ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Электротехника в динамике инвестиций и производства

Электротехническая промышленность является наиболее динамично развивающейся отраслью экономики в мире. Большая часть продукции отрасли является наукоемкой и имеет высокую добавленную стоимость. Развитие электротехнической промышленности и электронной индустрии способствует научно-техническому прогрессу, быстрому внедрению научных разработок, развитию научно-производственной базы и привлечению высококвалифицированных специалистов. Поэтому развитию данной отрасли во многих странах мира придают приоритетное значение.

В Узбекистане электротехническая отрасль за последние годы также динамично развивается и достигла заметных успехов. В настоящее время в отрасли насчитывается более 450 предприятий, из них в ассоциацию «Узэлтехсаноат» входят 85 предприятий, которые производят около 90% объема всей электротехнической продукции. Из этих 85 предприятий 13 производят кабельную продукцию, 35 – бытовую технику, 35 – силовое оборудование и другую электротехническую продукцию. Номенклатура выпускаемой электротехнической продукции составляет около 2 тыс. наименований. Численность работников по отрасли – около 22 тысяч человек.

Инвестиционная траектория отрасли

За период 2011-2019 годов предприятиями электротехнической отрасли привлечены инвестиции на сумму более 583,7 млн. долл., освоено производство более 60 новых видов электротехнической и электробытовой продукции, ранее импортировавшейся из других стран. В частности, освоены высокотехнологичные производства по выпуску LCD- и LED-телевизоров, новых моделей бытовых стиральных машин, электрических печей и плит, кондиционеров, холодильников, электрических и солнечных водонагревателей, светодиодных ламп, электрических счетчиков и других электроприборов, учебно-лабораторного оборудования, трансформаторов и их комплектующих, новых современных кабелей и проводов. Среди реализованных проектов, в частности, можно отметить следующие.

В 2018 году на территории СЭЗ «Навои» введено в эксплуатацию ООО Green Line Profil по выпуску алюминиевых профилей мощностью 36 тысяч тонн в год. Размер инвестиций составил 39,6 млн. долл., на предприятии создано 700 рабочих мест. Продукция предприятия поставляется в десяток стран, в первом полугодии 2020 году было экспортировано продукции на 5,0 млн. долл.

На территории Технопарка в г. Ташкенте предприятиями, входящими в ассоциацию, налажено производство «умных» газовых счетчиков под итальянским брендом. Проектная мощность предприятия составляет 3,5 млн. счетчиков в год.

В Зааминском районе Джизакской области совместно с корейской компанией «Самсунг» создано предприятие Trust Electronics по выпуску мониторов, которые производятся также под брендом «Артель». В год выпускается порядка 50 тысяч мониторов. Следует отметить, что по условиям компании «Самсунг» данные мониторы в Центральной Азии (ЦА) производятся только в Узбекистане и только на этом предприятии. Мониторы поставляются как на внутренний, так и на внешний рынки, в основном, в страны ЦА, в частности в Казахстан.

В Алмазарском районе г. Ташкента создано совместное предприятие ООО Next Generation Product по выпуску электрических и солнечных водонагревателей под маркой «Royal» мощностью 460 тысяч в год и 75 тысяч отопительных котлов под немецким брендом «Viessmann». На предприятии работают 530 человек. Объем экспорта продукции в январе-мае составил 1,7 млн. долл., к концу года данный показатель планируется довести до 2,6 млн. долл. Экспортируется продукция в страны ЦА, а также в Россию, Афганистан и на Украину.

В Самарканде совместно с турецкой компанией Odul создано предприятие ООО Ideal Elektro Lyuks по выпуску газовых плит, электрических духовок, стиральных машин. Инвестиции составили около 7,0 млн. долл. В год выпускается порядка 600 тысяч электрических мини-печей, из которых 30-40% экспортируется. Уровень локализации составляет 60%. На предприятии работают 200 человек.

Несмотря на пандемию

Негативное влияние пандемии коронавируса сказалось и на работе предприятий электротехнической промышленности. Во время карантинных мер часть предприятий временно приостанавливала свою работу, появились трудности с реализацией инвестиционных проектов, в частности, из-за невозможности приезда иностранных специалистов. Карантинные меры ограничили работу торговых точек и сбыт производимой продукции, в частности, бытовой техники.

В связи с этим, в рамках деятельности Республиканской антикризисной комиссии, для предприятий отрасли были созданы необходимые условия для продолжения производственной деятельности в штатном режиме и реализации большей части запланированных инвестиционных проектов. Кроме этого, производители бытовой техники с 15 марта для удобства потребителей запустили платформу онлайн-шопинга.

Таким образом, несмотря на возникшие трудности, предприятиям отрасли по итогам работы за I полугодие 2020 года удалось достичь запланированных производственных показателей и продолжить реализацию большей части проектов, которые были включены в Инвестиционную программу на 2020-2022 гг.

Объем производства в I полугодии 2020 года составил 5126,7 млрд. сум., или 121,5% к прогнозу на полугодие, темпы роста к соответствующему периоду 2019 года – 121,9%. Экспортировано продукции на 113,8 млн. долл., в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля отрасли в промышленном производстве составила 3,1%, доля в общем экспорте – 1,8%. Предприятиями отрасли в I полугодии переработано 16,5 тыс. тонн (темпы роста – 124,3%) медного сырья в готовую продукцию с добавленной стоимостью, в основном кабельную.

Производственные показатели предприятий «Узэлтехсаноат»

(за I полугодие 2020 г.)

Вид продукции

Объем производства

(млрд. сум.)

Темпы роста

(%)

Объем экспорта

(млн. долл.)

Темпы роста

(%)

Бытовая техника

2248,9

166,8

38,6

165,0

Кабельная продукция

949,7

100,0

51,6

109,1

Силовое оборудование и другая продукция

1928,1

113,8

23,6

140,5

Всего

5126,7

121,0

113,8

130,1

Источник: данные ассоциации «Узэлтехсаноат»

В I полугодии было освоено 64,3 млн. долл. инвестиций, что в 1,2 раза больше запланированных прогнозных показателей (намечалось 52,2 млн. долл.), из них прямые иностранные инвестиции и кредиты составили 44,9 млн. долл., что в 5 раз больше запланированных (намечалось 9,0 млн. долл.). При сравнении прямых иностранных инвестиций в отрасль в I полугодии 2020 года с показателями аналогичного периода 2019 года (3,45 млн. долл.) видно, что они выросли в 13 раз.

Объем производства по итогам 2020 года планируется довести до 9419,7 млрд. сум., что соответствует выполнению годовых прогнозных показателей на 100% (темпы роста составят 122,3%). Всего до конца года намечается переработать 49,0 тыс. тонн медного сырья в готовую продукцию с добавленной стоимостью.

Прогнозные показатели предприятий «Узэлтехсаноат»

(годовые за 2020 г.)

Вид продукции

Объем производства

(млрд. сум.)

Объем экспорта

(млн. долл.)

Бытовая техника

5266,2

91,7

Кабельная продукция

2087,5

189,4

Силовое оборудование и другая продукция

2066,0

19,3

Всего

9419,7

300,4

Источник: данные ассоциации «Узэлтехсаноат»

Объемы инвестиций, прогнозируемые на 2020 год, составляют 191,5 млн. долл., что в 2,7 раза больше, чем в 2019-м (69,9 млн. долл.), из них 44,9 млн. долл. составят прямые иностранные инвестиции и кредиты (больше запланированных в 1,4 раза).

Текущие инвестиционные проекты

В рамках Постановления Президента ПП-4563 от 9 января 2020 года «О мерах по реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2020-2022 годы» по линии ассоциации «Узэлтехсаноат» запланирована реализация 22 проектов на 13 предприятиях, входящих в ассоциацию.

Прогнозные параметры освоения инвестиций и кредитов

по ассоциации «Узэлтехсаноат» в 2020-2022 гг. (млрд. сум.)

 

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Всего инвестиций по всем отраслям

и регионам

129109,0

166169,0

190550,0

Прогноз освоения инвестиций по ассоциации «Узэлтехсаноат», в т.ч.:

1930,0

2243,0

2442,0

прямые иностранные инвестиции

87,0

131,0

165,0

негарантированные иностранные кредиты

233,0

273,0

330,0

Доля инвестиций по «Узэлтехсаноат»

от общего объема инвестиций (%)

1,5

1,4

1,3

Источник: Инвестиционная программа на 2020-2022 гг. (приложение №1а к ПП-4563)

Прогнозные параметры освоения прямых иностранных инвестиций и кредитов по ассоциации «Узэлтехсаноат» в 2020-2022 гг. (млн. долл.)

 

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Всего прямых иностранных инвестиций

и кредитов по всем отраслям и регионам

9114,0

11312,0

12775,0

Прогноз освоения иностранных инвестиций и кредитов по «Узэлтехсаноат», в т. ч.:

32,0

38,0

45,0

прямые иностранные инвестиции

9,0

12,0

15,0

негарантированные иностранные кредиты

23,0

26,0

30,0

Доля иностранных инвестиций по «Узэлтехсаноат» от общего объема иностранных инвестиций и кредитов (%)

0,35

0,33

0,35

Источник: Инвестиционная программа на 2020-2022 гг. (приложение №1б к ПП-4563)

В 2020 году планируется реализация всего 11 инвестиционных проектов на сумму 135,4 млн. долл. со сроком ввода в эксплуатацию в четвертом квартале. При этом будет создано 1844 новых рабочих места.

К настоящему времени в фазе активной реализации находятся следующие инвестиционные проекты:

- производство силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 1 кВ на СП АО «Андижанкабель» (г. Ханабад, Андижанская обл.), общая стоимость проекта – 2,5 млн. долл., проектная мощность – 3190 км кабеля в год, будет создано 94 новых рабочих места;

- организация производства плит из стеклокриссталита на ООО Lux Stone (г. Ангрен, Ташкентская обл.), общая стоимость проекта – 5,0 млн. долл., проектная мощность – 80 тыс. кв. м, будет создано 40 новых рабочих мест;

- производство бытовых холодильников на ООО «Технопарк» с его участвующим предприятием (г. Ташкент, Яшнабадский район), общая стоимость проекта – 62,1 млн. долл., проектная мощность – 1,0 млн. холодильников в год, будет создано 770 новых рабочих мест;

- производство систем промышленного кондиционирования и охлаждения на ООО «Технопарк» с его участвующим предприятием (г. Ташкент, Яшнабадский район), общая стоимость проекта – 25,8 млн. долл., проектная мощность – 80 тыс. шт. изделий в год, будет создано 300 новых рабочих мест;

- расширение собственного производства изделий из алюминия на базе ООО Green Line Profil (СЭЗ «Навои»), общая стоимость проекта – 14,0 млн. долл., проектная мощность – 1300 тонн, будет создано 100 новых рабочих мест;

- расширение собственного производства изделий из ПВХ на базе ООО National Plast (СЭЗ «Навои»), общая стоимость проекта – 3,5 млн. долл., проектная мощность – 600 тонн продукции, будет создано 50 новых рабочих мест.

Кроме этого, при поддержке Республиканской антикризисной комиссии были начаты инвестиционные проекты по разработке современного медицинского оборудования. В частности, был реализован инвестиционный проект стоимостью 2,8 млн. долл. по производству анестезиологических приставок и специальных медицинских масок марки N-95 (производительность – 165 тысяч единиц в день), которые пользуются высоким спросом на внутреннем и внешнем рынках.

Перспективы электротехнической отрасли

В 2019 году экспорт электротехнической продукции составил 250 млн. долл., в 2020 году экспорт может составить 300 млн. долл. Учитывая потенциал развития отрасли, поставлена задача путем налаживания производства продукции с высокой добавленной стоимостью довести объемы экспорта электротехнической продукции к 2025 году до 1,0 млрд. долл. Ассоциацией «Узэлтехсаноат» ведется разработка ряда инвестиционных проектов по выпуску электротехнической продукции с высокой добавленной стоимостью. Для привлечения инвестиций данные проекты будут реализовываться в свободных экономических зонах.

Развитие электротехнической отрасли должно сопровождаться развитием производства электронных компонентов и изделий из них, которые являются самой наукоемкой продукцией современного машиностроения. В связи с этим развитие производства электроники тесно связано со взаимным сотрудничеством между научно-исследовательскими учреждениями и производственными предприятиями.

Таким образом, к числу основных задач, решение которых определяет перспективы развития электротехнической отрасли, можно отнести следующие.

  1. Подготовка квалифицированных специалистов в вузах, усиление взаимодействия между производственными предприятиями, конструкторскими лабораториями и научно-исследовательскими центрами для практического использования научных разработок и увеличения доли в производстве наукоемкой продукции.
  2. Повышение уровня локализации производства, снижение доли импортных составляющих в производимой продукции, которая в настоящее время доходит до 60-65% в зависимости от вида продукции.
  3. Создание совместных производств с известными мировыми производителями (брендами) по выпуску электротехнической продукции, в частности бытовой техники, которая будет конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках.
  4. Развитие производства электронной продукции, встраивание в мировые цепочки по производству и поставкам комплектующих путем создания привлекательных условий для зарубежных инвесторов – мировых производителей электронных устройств и компонентов (электронных микросхем, чипов и др.).

Вышеперечисленные задачи между собой взаимоувязаны, так как наличие квалифицированных специалистов и научной базы при благоприятных для инвестиций условиях будет способствовать повышению интереса со стороны мировых производителей бытовой техники и электроники к созданию в Узбекистане совместных производств или филиалов. При этом местные специалисты, привлеченные на работу в СП, получат необходимые знания и опыт работы на современном технологическом оборудовании.

В настоящее время заинтересованными министерствами и ведомствами дорабатывается проект Концепции развития электротехнической промышленности на 2020-2030 гг., в котором, возможно, также найдут отражение указанные выше задачи.

Выполнение поставленных целей и задач, а также принятие и реализация Концепции развития электротехнической отрасли позволят ей стать одной из ведущих отраслей промышленности республики.

Мировой рынок микроэлектроники

В 2019 году на мировом рынке различных электронных устройств, который составил порядка 1,5 трлн. долл., доли по видам продукции распределились следующим образом: мобильные устройства – 32%, компьютеры и серверы – 31%, бытовая электроника – 12%, промышленная электроника – 12%, автомобильная электроника – 12%.

Элементной базой электронных устройств являются микросхемы, в том числе компоненты микроэлектроники. Рынок торговли микросхемами считается самым быстрорастущим и за последние 5 лет вырос на 42%. В 2019 году объем торговли интегральными микросхемами стал третьим после рынков сырой нефти и легковых автомобилей и составил 720,5 млрд. долл.

При этом мировой рынок микроэлектроники практически монополизирован 12 крупнейшими компаниями, которые производят, в том числе, более 70% микросхем. К числу таких компаний относятся Intel (США) – выручка от продаж микроэлектроники составляет 75 млрд. долл., Samsung (Южная Корея) – 75 млрд. долл., Hynix (Южная Корея) – 35 млрд. долл., TSMC (Тайвань) – 35 млрд. долл., Micron (США) – 30 млрд. долл., Qualcomm (США) – 16 млрд. долл., Broadcomm (США) – 16 млрд. долл. Далее следуют еще 5 компаний из США, одна японская и одна тайваньская. При этом тайваньские компании являются контрактными подрядчиками. Так, Qualcomm, Broadcomm, NVIDIA и AMD не имеют собственных производств, а выпускают свою продукцию на фабриках тайваньских компаний, в том числе TSMC.

Таким образом, основную долю производства контролируют американские и корейские компании. При этом территориально на Тайване находятся 22%, в Южной Корее 21%, Японии 17%, США и Китае по 13%, Европе 6% мирового производства микросхем.

Экспортерами и импортерами интегральных схем и электронных компонентов выступают практически одни и те же страны (Китай, государства ЕС, Сингапур, США, Южная Корея, Тайвань и др.). На 15 лидеров в области экспорта и импорта интегральных схем и компонентов приходятся 97-98% всей торговли. Это говорит об очень высокой концентрации производства электронных компонентов и взаимозависимости производителей. В указанных странах производятся различные электронные устройства, которые собираются из электронных компонентов (микросхем) и которые они поставляют друг другу.

Лидерами по чистому экспорту микросхем (импорт минус экспорт) являются: Тайвань – 46,7 млрд. долл., Южная Корея – 43,4 млрд. долл., Сингапур – 16,3 млрд. долл., Малайзия – 12,6 млрд. долл., Япония – 9,3 млрд. долл., США – 7 млрд. долл., Филиппины – 5,5 млрд. долл., Франция – 3,9 млрд. долл.

При этом Китай поглощает практически весь мировой экспорт микросхем. Так, в 2019 году наибольший импорт микросхем пришелся на Китай (103,2 млрд. долл.) и Гонконг (16,8 млрд. долл.), где на основе импортируемых электронных компонентов осуществляется сборка конечной электронной продукции для всего мирового рынка.

№8 номер журнала "Экономическое обозрение"

Юрий Кутбитдинов, ЦЭИР

...
Леонид Полищук, заместитель директора Центра IRIS Университета штата Мэриленд, США

"ЦЭИР является "общим (коллективным) ресурсом" для доноров и международных организаций в Узбекистане. Центр удерживает лидерство среди местных институтов, занимающихся анализом государственной политики. ЦЭИР достиг организационной зрелости, аккумулировал ценные активы, среди которых особую важность занимают потенциал, опыт, репутация и доверие партнеров, достаточно эффективные информационные и коммуникационные каналы, профессиональная команда аналитиков, а также знания и опыт в области управления исследовательскими проектами."