CENTER FOR ECONOMIC RESEARCH

Электротехника в динамике инвестиций и производства

Электротехническая промышленность является наиболее динамично развивающейся отраслью экономики в мире. Большая часть продукции отрасли является наукоемкой и имеет высокую добавленную стоимость. Развитие электротехнической промышленности и электронной индустрии способствует научно-техническому прогрессу, быстрому внедрению научных разработок, развитию научно-производственной базы и привлечению высококвалифицированных специалистов. Поэтому развитию данной отрасли во многих странах мира придают приоритетное значение.

В Узбекистане электротехническая отрасль за последние годы также динамично развивается и достигла заметных успехов. В настоящее время в отрасли насчитывается более 450 предприятий, из них в ассоциацию «Узэлтехсаноат» входят 85 предприятий, которые производят около 90% объема всей электротехнической продукции. Из этих 85 предприятий 13 производят кабельную продукцию, 35 – бытовую технику, 35 – силовое оборудование и другую электротехническую продукцию. Номенклатура выпускаемой электротехнической продукции составляет около 2 тыс. наименований. Численность работников по отрасли – около 22 тысяч человек.

Инвестиционная траектория отрасли

За период 2011-2019 годов предприятиями электротехнической отрасли привлечены инвестиции на сумму более 583,7 млн. долл., освоено производство более 60 новых видов электротехнической и электробытовой продукции, ранее импортировавшейся из других стран. В частности, освоены высокотехнологичные производства по выпуску LCD- и LED-телевизоров, новых моделей бытовых стиральных машин, электрических печей и плит, кондиционеров, холодильников, электрических и солнечных водонагревателей, светодиодных ламп, электрических счетчиков и других электроприборов, учебно-лабораторного оборудования, трансформаторов и их комплектующих, новых современных кабелей и проводов. Среди реализованных проектов, в частности, можно отметить следующие.

В 2018 году на территории СЭЗ «Навои» введено в эксплуатацию ООО Green Line Profil по выпуску алюминиевых профилей мощностью 36 тысяч тонн в год. Размер инвестиций составил 39,6 млн. долл., на предприятии создано 700 рабочих мест. Продукция предприятия поставляется в десяток стран, в первом полугодии 2020 году было экспортировано продукции на 5,0 млн. долл.

На территории Технопарка в г. Ташкенте предприятиями, входящими в ассоциацию, налажено производство «умных» газовых счетчиков под итальянским брендом. Проектная мощность предприятия составляет 3,5 млн. счетчиков в год.

В Зааминском районе Джизакской области совместно с корейской компанией «Самсунг» создано предприятие Trust Electronics по выпуску мониторов, которые производятся также под брендом «Артель». В год выпускается порядка 50 тысяч мониторов. Следует отметить, что по условиям компании «Самсунг» данные мониторы в Центральной Азии (ЦА) производятся только в Узбекистане и только на этом предприятии. Мониторы поставляются как на внутренний, так и на внешний рынки, в основном, в страны ЦА, в частности в Казахстан.

В Алмазарском районе г. Ташкента создано совместное предприятие ООО Next Generation Product по выпуску электрических и солнечных водонагревателей под маркой «Royal» мощностью 460 тысяч в год и 75 тысяч отопительных котлов под немецким брендом «Viessmann». На предприятии работают 530 человек. Объем экспорта продукции в январе-мае составил 1,7 млн. долл., к концу года данный показатель планируется довести до 2,6 млн. долл. Экспортируется продукция в страны ЦА, а также в Россию, Афганистан и на Украину.

В Самарканде совместно с турецкой компанией Odul создано предприятие ООО Ideal Elektro Lyuks по выпуску газовых плит, электрических духовок, стиральных машин. Инвестиции составили около 7,0 млн. долл. В год выпускается порядка 600 тысяч электрических мини-печей, из которых 30-40% экспортируется. Уровень локализации составляет 60%. На предприятии работают 200 человек.

Несмотря на пандемию

Негативное влияние пандемии коронавируса сказалось и на работе предприятий электротехнической промышленности. Во время карантинных мер часть предприятий временно приостанавливала свою работу, появились трудности с реализацией инвестиционных проектов, в частности, из-за невозможности приезда иностранных специалистов. Карантинные меры ограничили работу торговых точек и сбыт производимой продукции, в частности, бытовой техники.

В связи с этим, в рамках деятельности Республиканской антикризисной комиссии, для предприятий отрасли были созданы необходимые условия для продолжения производственной деятельности в штатном режиме и реализации большей части запланированных инвестиционных проектов. Кроме этого, производители бытовой техники с 15 марта для удобства потребителей запустили платформу онлайн-шопинга.

Таким образом, несмотря на возникшие трудности, предприятиям отрасли по итогам работы за I полугодие 2020 года удалось достичь запланированных производственных показателей и продолжить реализацию большей части проектов, которые были включены в Инвестиционную программу на 2020-2022 гг.

Объем производства в I полугодии 2020 года составил 5126,7 млрд. сум., или 121,5% к прогнозу на полугодие, темпы роста к соответствующему периоду 2019 года – 121,9%. Экспортировано продукции на 113,8 млн. долл., в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля отрасли в промышленном производстве составила 3,1%, доля в общем экспорте – 1,8%. Предприятиями отрасли в I полугодии переработано 16,5 тыс. тонн (темпы роста – 124,3%) медного сырья в готовую продукцию с добавленной стоимостью, в основном кабельную.

Производственные показатели предприятий «Узэлтехсаноат»

(за I полугодие 2020 г.)

Вид продукции

Объем производства

(млрд. сум.)

Темпы роста

(%)

Объем экспорта

(млн. долл.)

Темпы роста

(%)

Бытовая техника

2248,9

166,8

38,6

165,0

Кабельная продукция

949,7

100,0

51,6

109,1

Силовое оборудование и другая продукция

1928,1

113,8

23,6

140,5

Всего

5126,7

121,0

113,8

130,1

Источник: данные ассоциации «Узэлтехсаноат»

В I полугодии было освоено 64,3 млн. долл. инвестиций, что в 1,2 раза больше запланированных прогнозных показателей (намечалось 52,2 млн. долл.), из них прямые иностранные инвестиции и кредиты составили 44,9 млн. долл., что в 5 раз больше запланированных (намечалось 9,0 млн. долл.). При сравнении прямых иностранных инвестиций в отрасль в I полугодии 2020 года с показателями аналогичного периода 2019 года (3,45 млн. долл.) видно, что они выросли в 13 раз.

Объем производства по итогам 2020 года планируется довести до 9419,7 млрд. сум., что соответствует выполнению годовых прогнозных показателей на 100% (темпы роста составят 122,3%). Всего до конца года намечается переработать 49,0 тыс. тонн медного сырья в готовую продукцию с добавленной стоимостью.

Прогнозные показатели предприятий «Узэлтехсаноат»

(годовые за 2020 г.)

Вид продукции

Объем производства

(млрд. сум.)

Объем экспорта

(млн. долл.)

Бытовая техника

5266,2

91,7

Кабельная продукция

2087,5

189,4

Силовое оборудование и другая продукция

2066,0

19,3

Всего

9419,7

300,4

Источник: данные ассоциации «Узэлтехсаноат»

Объемы инвестиций, прогнозируемые на 2020 год, составляют 191,5 млн. долл., что в 2,7 раза больше, чем в 2019-м (69,9 млн. долл.), из них 44,9 млн. долл. составят прямые иностранные инвестиции и кредиты (больше запланированных в 1,4 раза).

Текущие инвестиционные проекты

В рамках Постановления Президента ПП-4563 от 9 января 2020 года «О мерах по реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2020-2022 годы» по линии ассоциации «Узэлтехсаноат» запланирована реализация 22 проектов на 13 предприятиях, входящих в ассоциацию.

Прогнозные параметры освоения инвестиций и кредитов

по ассоциации «Узэлтехсаноат» в 2020-2022 гг. (млрд. сум.)

 

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Всего инвестиций по всем отраслям

и регионам

129109,0

166169,0

190550,0

Прогноз освоения инвестиций по ассоциации «Узэлтехсаноат», в т.ч.:

1930,0

2243,0

2442,0

прямые иностранные инвестиции

87,0

131,0

165,0

негарантированные иностранные кредиты

233,0

273,0

330,0

Доля инвестиций по «Узэлтехсаноат»

от общего объема инвестиций (%)

1,5

1,4

1,3

Источник: Инвестиционная программа на 2020-2022 гг. (приложение №1а к ПП-4563)

Прогнозные параметры освоения прямых иностранных инвестиций и кредитов по ассоциации «Узэлтехсаноат» в 2020-2022 гг. (млн. долл.)

 

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Всего прямых иностранных инвестиций

и кредитов по всем отраслям и регионам

9114,0

11312,0

12775,0

Прогноз освоения иностранных инвестиций и кредитов по «Узэлтехсаноат», в т. ч.:

32,0

38,0

45,0

прямые иностранные инвестиции

9,0

12,0

15,0

негарантированные иностранные кредиты

23,0

26,0

30,0

Доля иностранных инвестиций по «Узэлтехсаноат» от общего объема иностранных инвестиций и кредитов (%)

0,35

0,33

0,35

Источник: Инвестиционная программа на 2020-2022 гг. (приложение №1б к ПП-4563)

В 2020 году планируется реализация всего 11 инвестиционных проектов на сумму 135,4 млн. долл. со сроком ввода в эксплуатацию в четвертом квартале. При этом будет создано 1844 новых рабочих места.

К настоящему времени в фазе активной реализации находятся следующие инвестиционные проекты:

- производство силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 1 кВ на СП АО «Андижанкабель» (г. Ханабад, Андижанская обл.), общая стоимость проекта – 2,5 млн. долл., проектная мощность – 3190 км кабеля в год, будет создано 94 новых рабочих места;

- организация производства плит из стеклокриссталита на ООО Lux Stone (г. Ангрен, Ташкентская обл.), общая стоимость проекта – 5,0 млн. долл., проектная мощность – 80 тыс. кв. м, будет создано 40 новых рабочих мест;

- производство бытовых холодильников на ООО «Технопарк» с его участвующим предприятием (г. Ташкент, Яшнабадский район), общая стоимость проекта – 62,1 млн. долл., проектная мощность – 1,0 млн. холодильников в год, будет создано 770 новых рабочих мест;

- производство систем промышленного кондиционирования и охлаждения на ООО «Технопарк» с его участвующим предприятием (г. Ташкент, Яшнабадский район), общая стоимость проекта – 25,8 млн. долл., проектная мощность – 80 тыс. шт. изделий в год, будет создано 300 новых рабочих мест;

- расширение собственного производства изделий из алюминия на базе ООО Green Line Profil (СЭЗ «Навои»), общая стоимость проекта – 14,0 млн. долл., проектная мощность – 1300 тонн, будет создано 100 новых рабочих мест;

- расширение собственного производства изделий из ПВХ на базе ООО National Plast (СЭЗ «Навои»), общая стоимость проекта – 3,5 млн. долл., проектная мощность – 600 тонн продукции, будет создано 50 новых рабочих мест.

Кроме этого, при поддержке Республиканской антикризисной комиссии были начаты инвестиционные проекты по разработке современного медицинского оборудования. В частности, был реализован инвестиционный проект стоимостью 2,8 млн. долл. по производству анестезиологических приставок и специальных медицинских масок марки N-95 (производительность – 165 тысяч единиц в день), которые пользуются высоким спросом на внутреннем и внешнем рынках.

Перспективы электротехнической отрасли

В 2019 году экспорт электротехнической продукции составил 250 млн. долл., в 2020 году экспорт может составить 300 млн. долл. Учитывая потенциал развития отрасли, поставлена задача путем налаживания производства продукции с высокой добавленной стоимостью довести объемы экспорта электротехнической продукции к 2025 году до 1,0 млрд. долл. Ассоциацией «Узэлтехсаноат» ведется разработка ряда инвестиционных проектов по выпуску электротехнической продукции с высокой добавленной стоимостью. Для привлечения инвестиций данные проекты будут реализовываться в свободных экономических зонах.

Развитие электротехнической отрасли должно сопровождаться развитием производства электронных компонентов и изделий из них, которые являются самой наукоемкой продукцией современного машиностроения. В связи с этим развитие производства электроники тесно связано со взаимным сотрудничеством между научно-исследовательскими учреждениями и производственными предприятиями.

Таким образом, к числу основных задач, решение которых определяет перспективы развития электротехнической отрасли, можно отнести следующие.

  1. Подготовка квалифицированных специалистов в вузах, усиление взаимодействия между производственными предприятиями, конструкторскими лабораториями и научно-исследовательскими центрами для практического использования научных разработок и увеличения доли в производстве наукоемкой продукции.
  2. Повышение уровня локализации производства, снижение доли импортных составляющих в производимой продукции, которая в настоящее время доходит до 60-65% в зависимости от вида продукции.
  3. Создание совместных производств с известными мировыми производителями (брендами) по выпуску электротехнической продукции, в частности бытовой техники, которая будет конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках.
  4. Развитие производства электронной продукции, встраивание в мировые цепочки по производству и поставкам комплектующих путем создания привлекательных условий для зарубежных инвесторов – мировых производителей электронных устройств и компонентов (электронных микросхем, чипов и др.).

Вышеперечисленные задачи между собой взаимоувязаны, так как наличие квалифицированных специалистов и научной базы при благоприятных для инвестиций условиях будет способствовать повышению интереса со стороны мировых производителей бытовой техники и электроники к созданию в Узбекистане совместных производств или филиалов. При этом местные специалисты, привлеченные на работу в СП, получат необходимые знания и опыт работы на современном технологическом оборудовании.

В настоящее время заинтересованными министерствами и ведомствами дорабатывается проект Концепции развития электротехнической промышленности на 2020-2030 гг., в котором, возможно, также найдут отражение указанные выше задачи.

Выполнение поставленных целей и задач, а также принятие и реализация Концепции развития электротехнической отрасли позволят ей стать одной из ведущих отраслей промышленности республики.

Мировой рынок микроэлектроники

В 2019 году на мировом рынке различных электронных устройств, который составил порядка 1,5 трлн. долл., доли по видам продукции распределились следующим образом: мобильные устройства – 32%, компьютеры и серверы – 31%, бытовая электроника – 12%, промышленная электроника – 12%, автомобильная электроника – 12%.

Элементной базой электронных устройств являются микросхемы, в том числе компоненты микроэлектроники. Рынок торговли микросхемами считается самым быстрорастущим и за последние 5 лет вырос на 42%. В 2019 году объем торговли интегральными микросхемами стал третьим после рынков сырой нефти и легковых автомобилей и составил 720,5 млрд. долл.

При этом мировой рынок микроэлектроники практически монополизирован 12 крупнейшими компаниями, которые производят, в том числе, более 70% микросхем. К числу таких компаний относятся Intel (США) – выручка от продаж микроэлектроники составляет 75 млрд. долл., Samsung (Южная Корея) – 75 млрд. долл., Hynix (Южная Корея) – 35 млрд. долл., TSMC (Тайвань) – 35 млрд. долл., Micron (США) – 30 млрд. долл., Qualcomm (США) – 16 млрд. долл., Broadcomm (США) – 16 млрд. долл. Далее следуют еще 5 компаний из США, одна японская и одна тайваньская. При этом тайваньские компании являются контрактными подрядчиками. Так, Qualcomm, Broadcomm, NVIDIA и AMD не имеют собственных производств, а выпускают свою продукцию на фабриках тайваньских компаний, в том числе TSMC.

Таким образом, основную долю производства контролируют американские и корейские компании. При этом территориально на Тайване находятся 22%, в Южной Корее 21%, Японии 17%, США и Китае по 13%, Европе 6% мирового производства микросхем.

Экспортерами и импортерами интегральных схем и электронных компонентов выступают практически одни и те же страны (Китай, государства ЕС, Сингапур, США, Южная Корея, Тайвань и др.). На 15 лидеров в области экспорта и импорта интегральных схем и компонентов приходятся 97-98% всей торговли. Это говорит об очень высокой концентрации производства электронных компонентов и взаимозависимости производителей. В указанных странах производятся различные электронные устройства, которые собираются из электронных компонентов (микросхем) и которые они поставляют друг другу.

Лидерами по чистому экспорту микросхем (импорт минус экспорт) являются: Тайвань – 46,7 млрд. долл., Южная Корея – 43,4 млрд. долл., Сингапур – 16,3 млрд. долл., Малайзия – 12,6 млрд. долл., Япония – 9,3 млрд. долл., США – 7 млрд. долл., Филиппины – 5,5 млрд. долл., Франция – 3,9 млрд. долл.

При этом Китай поглощает практически весь мировой экспорт микросхем. Так, в 2019 году наибольший импорт микросхем пришелся на Китай (103,2 млрд. долл.) и Гонконг (16,8 млрд. долл.), где на основе импортируемых электронных компонентов осуществляется сборка конечной электронной продукции для всего мирового рынка.

№8 номер журнала "Экономическое обозрение"

Юрий Кутбитдинов, ЦЭИР

...
Leonid Polishchuk, Deputy Director, IRIS Center, University of Maryland, USA

"Indeed, CER is a “collective resource” for donors and international development agencies in Uzbekistan. The Center maintains strong leadership among public policy analysis units. It has reached organizational maturity and accumulated valuable professional and institutional assets, including strong reputation, trust and credibility with stakeholders, good outreach channels, capable team of policy analysts, and necessary project management expertise."